齐天大圣孙悟空率领猴兵猴将，大战前来征剿的天兵天将，把天兵天将打得丢盔弃甲,狼狈逃窜,玉皇大帝采纳观音的建议，调遣外甥二郎神征讨孙悟空。
杨二郎接到敕旨，不敢怠慢，带领梅氏六兄弟，急驾祥云，顷刻之间就来到了花果山水帘洞，上前叫阵。悟空手持金箍棒，身披黄金甲出洞迎战，高声喝道:“来将何人?”二郎说:“我乃玉皇大帝的外甥，显圣二郎真君是也。今奉玉帝敕旨，特来擒你!”悟空笑道:“你乃无名小辈，不是我的对手，快快回去,免得丢了性命。”二郎大怒，举起三尖两刃刀就砍，悟空举棒相还，战在一处，三百多个回合不分胜负，二郎越战越勇，抖擞神威，摇身一变，霎时身高万丈，青面獠牙,红发怪眼,十分凶恶，双手高举三尖两刃刀朝悟空猛砍。孙悟空毫不示弱，施展神通，念动真言，也将身驱变得与二郎法相一样高大，金箍棒如同擎天巨柱，与二郎继续拼杀。他们两个正杀得难解难分之际,梅氏六兄弟趁机向众猴兵猴将杀去,那些猴子被杀得七零八落,死伤无数。
悟空见猴兵被杀散，无心恋战，虚晃一棒败退下来，不想退路被梅氏兄弟挡住。悟空心急，摇身变只麻雀，停落在树枝上。二郎见悟空一晃无了踪影，圆睁凤目，四处搜巡。发现树上的麻雀是悟空所变，二郎摇身变只饿鹰向麻雀扑去。悟空见了，急忙又变只水老鸭冲天飞去。二郎抖动羽毛，变成一只大海鹤，钻上云天去啄水老鸭。悟空又将身潜入涧中，变成一条小鱼，钻进水里。二郎赶到水边，不见悟空踪迹，估计必变作鱼虾之类，躲在水中，于是变作一只鱼鹰，巡视在水波之上。那悟空正在水中游荡，忽见水面之上在来回飞翔着一只鱼鹰，羽毛、颜色皆与一般鱼鹰不同，猜想一定是二郎所变，于是急转头，打个水花就往回游，二郎早已看在眼里，料定此鱼必定是悟空所变，俯身下去就啄,悟空急了,窜出水面,变作一条水蛇，钻进草丛中。二郎马上变成一只灰鹤，伸着象铁钳一样的长嘴来叼水蛇。悟空又变作一只花鸨。二郎现了原身，取过弹弓，一弹子把花鸨打个跟头。悟空借机滚下山崖，变作一座土地庙，眼为窗，嘴为门，昆巴不好处理，只好变成一根旗杆，竖在庙后。二郎赶到，不见悟空，只有一座小土地庙，旗杆居然竖在庙后，而且竟有一根，分明是悟空变的。大声说道:“我要用刀戳破窗户，用脚踢碎大门，毁掉全庙。”悟空听了，知道已被二郎看破，将身一抖，跳到半空，转眼不见。二郎纵身驾云，站在云端，四下观望，不见悟空影子，急问上空观战的李天王，李天王用照妖镜四处一照，发现悟空用隐身法朝灌江口方向去了。二郎闻听也急忙赶往灌江口。
悟空来到灌江口，变作二郎模样，一直走进庙来。庙内鬼判们不辨真假,个个磕头迎接。悟空装模作样,查点香火。二郎很快赶到庙里，见已有个二郎在那里,知道是悟空所变,勃然大怒，向前举刀就砍。悟空急现原形，举棒相还。两个打出庙门,升在半空，边走边打，一直又打回花果山。守在那里的梅氏兄弟一齐上前助战,悟空精神倍增,全然不惧,好一场凶杀恶斗,直战得天昏地暗。
这时在天上观战的太上老君，取出金钢套就向悟空打来，悟空正在全力酣斗，一时不注意，竟被金钢套打中天灵盖，脚站不稳，跌了一交。就在这稍一失神之际，二郎的哮天犬窜了上来，一口咬住了悟空的腿肚子，一时爬不起来，二郎和梅氏兄弟一拥而上，将悟空活捉。
玉帝闻知二郎把孙悟空捉住，心中大喜，赏给二郎及梅氏众兄弟金花百朵、御酒百瓶、仙丹百粒、还有许多珠宝、锦缎。二郎神等高高兴兴地回灌江口去了。
